Un grupo de palestinos trabaja ilegalmente construyendo viviendas de lujo en los territorios ocupados por Israel. Durante el día, recorren las colinas cercanas a la ciudad en busca de trabajo. En las noches, arman en la cima de los cerros cabañas improvisadas y dormitorios clandestinos. Duermen sobre una almohada y logran generar energía eléctrica juntando las baterías que se encuentran en el camino. La cámara sigue de cerca la vida de Ahmad, un joven alegre que colecciona objetos encontrados, y Muhammad, un filósofo que critica el temperamento Palestino. Comparten su comida, sus pertenencias, y sus historias, y viven siempre pendientes de la aparición de la policía, los soldados o el servicio secreto, quienes buscan sin tregua a los inmigrantes ilegales. El trabajo de cámara en mano registra la amistad, nostalgia e impulso de sobrevivencia de dos jóvenes en el Medio Oriente.